Unsere Beratungsphilosophie

Wir bei TauRes möchten unseren Kundinnen und Kunden dabei helfen, echte Freude an den eigenen Finanzen zu entwickeln. Die vermeintlich trockene Themenwelt aus Versicherungen, Vorsorgelösungen und Kapitalanlage hat viel mehr zu bieten, als die meisten glauben. Deshalb setzen wir auf eine ganzheitliche Beratung, die jeden dort abholt, wo er finanziell und hinsichtlich der Lebenssituation steht.

Unsere Kunden erfahren in einer vertrauensvollen, individuellen Beratung alle Details und werden so befähigt, rundum informiert und selbstbewusst Entscheidungen fällen zu können. Wir beraten auf Augenhöhe, partnerschaftlich, transparent und kompetent!

Unser Beratungskonzept

Unsere Beratungsleistung lässt sich in 6 Phasen unterteilen. Von der Motivation über die Konzeption bis hin zur langfristigen Betreuung

  • 1 TauRes-Vision

    „Freude an den eigenen Finanzen wecken.“

    Kontaktaufnahme (via E-Mail, Telefon & Co.)
  • 2 Erstgespräch

    Wir lernen uns kennen, Sie erfahren alles über unsere Dienstleistung und dann geht es nur noch um Sie, Ihre Wünsche und Ihr Profil.

    Berater beginnt die Ausarbeitung
  • 3 Konzepterstellung

    Wir beginnen mit der Analyse und Auswertung. Auf dieser Basis entsteht Ihr individuelles Konzept zum Vermögensaufbau, Vermögensschutz und zur Vorsorge.

    Neue Terminvereinbarung
  • 4 Konzeptvorstellung

    Sie bekommen eine ganzheitliche, persönliche Beratung. Dabei erhalten Sie alle Informationen, die Sie benötigen.

    Kunde kann nun entscheiden
  • 5 Konzeptabschluss

    Ihr Wunsch zählt. Danach richtet sich das Konzept zum Vermögensaufbau. Für Sie ganz einfach und unkompliziert.

    Aktualisierung nach Bedarf
  • 6 Kundenbetreuung

    Ihr Berater, Ihr fester Ansprechpartner. Eine lebensbegleitende Betreuung und Beratung passend zu Ihrer Lebenssituation.

    #freude

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