Beratung Erleben
Lebensbegleitend und voller Freude
Ob Vermögensaufbau, Vorsorge oder Vermögensschutz – wir sind mit unserer individuellen und ganzheitlichen Beratung für Sie da!
So beraten wir:
Engagiert. Kompetent. Lebensbegleitend.
Wir helfen unseren Kundinnen und Kunden, echte Freude an den eigenen Finanzen zu entwickeln und sinnvolle Entscheidungen rund um ihre Finanzen zu treffen. Mit einer ganzheitlichen und vertrauensvollen Beratung sorgen wir für Vermögensaufbau, Vorsorge und Vermögensschutz nach Ihrem individuellen Bedarf.
Wir holen sie mit unserer Investmentberatung und Versicherungsexpertise dort ab, wo sie finanziell und hinsichtlich Ihrer Lebenssituation stehen und begleiten Sie auf Ihrem Weg in eine finanziell sichere Zukunft. Uns ist eine wertebasierte Zusammenarbeit besonders wichtig, deshalb sind wir immer partnerschaftlich, ehrlich und kompetent für Sie da.
Absicherung für Privatkund:innen
Eine solide Basis schaffen. Unsere Beratung beginnt mit der Absicherung Ihres Vermögens und Ihrer persönlichen Vorsorge. Wir schützen Ihr Kapital mit einem verlässlichen Fundament, welches die Vorsorge – z. B. Berufsunfähigkeitsversicherung – oder den Vermögensschutz – z. B. Haftpflichtversicherung – umfasst.
Kurzfristiger Vermögensaufbau für Privatkund:innen
Ist die Basis für das Hier und Jetzt geschaffen, geht es an die Ausgestaltung Ihres Vermögensaufbaus. Dabei achten wir darauf, dass eine finanzielle Grundsicherung vorhanden ist und, Sie Ihr Geld sinnvoll investieren.
Mittelfristiger Vermögensaufbau für Privatkund:innen
Danach beginnt der Ausbau Ihrer mittelfristigen Investments, die für drei bis sieben Jahre ausgelegt sind. Bei unseren Anlageempfehlungen bauen wir – aus Erfahrung und einer stetigen Marktanalyse – auf ausgewählte Investmentfonds.
Langfristiger Vermögensaufbau für Privatkund:innen
Natürlich sorgen wir uns auch um den langfristigen Vermögensaufbau und Ihre Absicherung im Alter oder die Realisierung von langfristigen Wünschen und Zielen, die mindestens sieben Jahre in der Zukunft liegen.
